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全周维度来看，申万31个一级行业中仅4各行业录得下跌，食品饮料板块大幅反弹，以7.49％的周涨幅领跑，CPO、光通信光环下的通信行业涨势不俗，涨幅达7％，机器人概念加持的机械设备行业亦有出色表现，涨幅达6.51％，计算机行业同样涨超6％，电力设备、汽车、家用电器行业涨幅超5％，美容护理、传媒、电子等涨幅超过3％；公用事业跌超2.5％，银行板块跌逾2％，石油石化、环保行业则小幅下跌。

概念板块中，光通信模块、CPO概念领跑，涨幅分别为17.61％、15.76％，减速器、汽车一体化压铸概念均涨超12％，激光雷达、ChatGPT概念、国资云等板块涨超10％；超超临界发电板块跌超4％，页岩气、绿色电力、天然气等跌超2％，中特估、新型城镇化等板块跌幅居前。

本周后期，机器人概念强势爆发。消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。近期各大城市机器人相关政策频出，料将加速机器人产业发展，同时，特斯拉人形机器人进展迅速，券商称特斯拉人形机器人引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。中信证券建议关注机器人领域相关零部件公司：1）减速器；2）电机；3）直线传动；4）传感器；5）伺服系统；6）轴承；7）关节总成；8）智能化。

本周CPO、光通信继续爆发，相关个股新高不断。传统的计算机芯片已经难以满足大规模数据处理和深度学习算法的需求，因此需要使用更加高效的计算平台和芯片设计，CPO技术可以将光学器件直接封装在芯片内部，实现高密度光电集成和高效能耗比。与此同时，随着模型训练和推理的算力需求不断增长，与高性能的服务器与网络交换机配套的高速光模块需求也同步攀升，分析称，800G光模块的出货量将更长期处于高位水平。

汽车产业复苏有助于支撑经济稳增长。近期汽车下乡的消息不断，刺激政策接连发力，新能源汽车产业链本周快速回暖，汽车零部件、汽车后市场、充电桩等板块均迎来了较为显著的上涨行情。分析指出，产业链普遍排产下滑、持续降价的至暗时刻已经过去，量价、经营均进入稳定趋好阶段。

本文源自：金融界

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