据行业数据，今年6月国内新能源汽车新车渗透率已达35.1%，较去年同期27.3%的渗透率提高7.8个百分点。随着新能源汽车新车渗透率突破30%，我国动力电池产业也步入了新发展阶段。

现在年中已过，今年动力电池装机“赛程”过半，市场呈现怎样的变化？头部电池企业上半年（H1）装机量和排名表现如何？

磷酸铁锂电池装机趋势强劲

(资料图片)

动力电池应用分会数据显示，2023年1-6月，中国市场动力电池装机量约为156.6GWh，同比提升40.1%，保持较快增长。

从电池类型来看，磷酸铁锂电池市场占比遥遥领先，近乎是三元电池的2倍；其他类型电池仍处于应用起步阶段。

今年上半年，磷酸铁锂电池装机量约为103.9GWh，同比高增63.1%，占比达到66.3%，占比同比增长9.4%；三元电池装机量约为52.5GWh，同比仅增长9.6%，占比约为33.6%，占比同比减少9.3%。

可以看出，相较2019年前后三元电池装机占比高达75%，当前动力市场已大比例转向磷酸铁锂电池。

在电池中国看来，一方面，随着磷酸铁锂电池能量密度不断提升，除高端车型外，其已经能够满足当前主流电动汽车600公里及以内的续航需求；另一方面，磷酸铁锂电池更具成本和安全优势。

而除了磷酸铁锂和三元这两种主流电池路线，其他类型电池的市场表现也值得关注。

锰酸锂电池今年上半年装机虽然仅有0.1GWh，但42.4%的同比增长率也表明其市场应用得到一定拓展。

与此同时，材料创新和迭代被视为是动力电池技术升级的重要路径之一，包括钠离子电池、磷酸盐系M3P电池等新型动力电池，都有将在今年下半年量产配套的消息传出，预计动力电池装机将进入以磷酸铁锂和三元为主，多种新材料应用共存的新发展阶段。

亿纬锂能装机三位数增长 4家企业同比增幅超50%

动力电池应用分会数据显示，今年上半年，宁德时代在中国市场动力电池装机量依然最高，比亚迪（弗迪电池）、中创新航分别排名第2和第3，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源进入TOP15，动力电池装机量排名依次为第4-15名。

2023年1-6月中国市场动力电池装机量TOP15

经统计，TOP5、TOP10和TOP15企业的市场份额分别为90.0%，97.6%和99.2%，表明动力电池市场集中度维持较高水平。

不过，值得注意的是，虽然TOP15中都是“熟悉的面孔”，但是座次并非“牢不可动”。

排名前10的企业今年1-6月装机量均超过1GWh，其中有4家中国企业同比增幅超50%，分别是亿纬锂能、比亚迪、中创新航和正力新能，市场份额不断扩大的同时，亿纬锂能和正力新能排名也有所上升。

今年上半年，宁德时代装机量超过68.9GWh，市场占比44.0%，排名第一。当期主要配套车企包括特斯拉（上海）、理想、上汽乘用车、蔚来、广汽、长安、一汽、宝马、吉利、沃尔沃、上汽大众等。

比亚迪当期动力电池装机量约为46.9GWh，同比增长84.3%，排名第2，这主要得益于其新能源汽车销量高增长的带动。比亚迪元PLUS、海豚、秦PLUS、宋PLUS、汉、海豹和腾势D9等车型当期装机贡献较大。

中创新航同期装机量约为12.7GWh，同比增长56.5%，排名第3，主要配套广汽埃安、零跑、小鹏、长安等车企。

亿纬锂能装机量和市场份额增长都非常迅猛，当期装机量约为6.4GWh，在TOP15中同比增幅最高，达到177.1%，排名较去年同期上升5个位次，位列第4，市场份额达4.1%。

资料显示，亿纬锂能目前已经成为广汽埃安、小鹏、合众新能源等车企核心电池供应商。从今年上半年供应占比看，亿纬锂能配套小鹏汽车车型丰富，包括G3、P7、P5、G9等车型，以及新上市的G6车型。

国轩高科今年上半年装机量超6.1GWh，市场占比约为3.9%，排名第5，主要配套车企有上汽通用五菱、吉利、长城和长安等。

欣旺达当期装机量为3.8GWh，市场占比约2.5%，排名第6，主要配套吉利、小鹏和东风等车企。资料显示，欣旺达也已进入理想汽车电池供应链。

作为唯一上榜的外国企业，LG新能源今年上半年在中国市场动力电池装机量约为2.8GWh，排名第7，同比下降2个位次。当期主要配套客户包括特斯拉（上海）和上汽通用。业内分析认为，难以开拓更多中国本土品牌客户，是造成其在中国市场占有率下滑的主要因素。

蜂巢能源当期装机量接近2GWh，排名第8。除了向长城汽车供应动力电池外，在外供方面，目前已经与吉利、理想、合众、零跑、东风等车企建立了长期合作关系，且涵盖不少热门新车型。随着下半年多款旗舰车型上市销售，有望带动蜂巢能源装机量进一步增长。

今年1-6月孚能科技装机量超1.9GWh，排名第9，其主要配套车企包括北京奔驰、广汽埃安、岚图、创维等。

值得一提的是，搭载孚能科技钠离子电池的江铃集团新能源乘用车——羿驰牌玉兔出现在工信部公示的第372批次新车公告中，这也意味着其钠离子电池量产装机指日可待。

正力新能当期装机量约为1.3GWh，同比增长52.4%，较去年同期提高2个位次，排名第10。成立于2019年的正力新能，作为电池新势力企业，其竞争力和潜力都不容小觑。

客户方面，在动力电池领域，其配套车企包括一汽、东风、宇通、威马、长城等。今年5月，正力新能还透露，其已获得上汽集团约150万辆汽车电池配套需求，总规模预计将达65.8GWh。随着合作车企阵营不断扩大，势必将带动正力新能装机量的持续增加。

整体上，从TOP15企业的市占率看，原来曾占据国内动力电池“半壁江山”的“一哥”宁德时代，目前其国内的部分市场份额正在被头部其它电池企业抢占。

业界人士分析认为，一方面，排名第二的比亚迪，凭借其产业垂直一体化布局，其电动汽车的热销带动其电池装机量持续提升；另一方面，国内电动汽车市场的价格竞争日趋激烈，车企对动力电池的成本控制也提出了更高的要求，因此不少车企引入了新的电池供应商，以打造更具价格优势的版本车型参与市场竞争。同时，这也说明头部企业动力电池产品在技术、可靠性、安全性等核心要素上皆可满足市场需求。

展望下半年，国内电动汽车市场消费趋势和竞争格局的变化，以及新车型的交付，仍将影响动力电池装机格局，头部电池企业全年装机表现值得期待。

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